- Tư vấn và cung cấp các giải pháp tài chính, bảo hiểm nhân thọ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
- Lập kế hoạch tài chính cá nhân và gia đình cho khách hàng.
- Tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng.
- Tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng tư vấn và kiến thức chuyên môn.
- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng.